Prehľad investora: November 2024
November 2024 priniesol na globálne akciové trhy pozitívny vývoj s celkovým nárastom o 3,8%. Americké akcie sa ukázali ako jasní lídri, keď index S&P 500 zaznamenal rast o 5,73%. Tento výrazný vzostup bol poháňaný viacerými faktormi. Víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách USA výrazne povzbudilo náladu investorov. Očakávania deregulácie v kľúčových sektoroch, najmä vo finančníctve a energetike, ďalej podporili optimizmus na trhu. K pozitívnej nálade prispeli aj priaznivé makroekonomické ukazovatele, vrátane lepších než očakávaných maloobchodných tržieb a indexu nákupných manažérov (PMI).
Európske akcie mimo Spojeného kráľovstva však zaznamenali mierny pokles, čo možno pripísať obavám z potenciálnych dopadov americkej obchodnej politiky. Naproti tomu, britské akcie sa tešili rastu o 2,5%, pričom tento nárast bol ťahaný najmä silným výkonom finančného sektora. Rozvíjajúce sa trhy v tomto mesiaci výrazne zaostávali za rozvinutými trhmi, s rozdielom až 9 percentuálnych bodov. Čínske akcie zaznamenali pokles v dôsledku obáv z možného obchodného konfliktu s USA.
Výrazne posilnil americký dolár, ktorý mal značný vplyv na relatívnu výkonnosť trhov. Toto posilnenie bolo primárne spôsobené vnímaním, že Trumpove fiškálne plány by mohli mať inflačný charakter. Silnejší dolár mal za následok tlak na ostatné meny a ovplyvnil výkonnosť medzinárodných investícií pri prepočte na americké doláre.
Aj keď sa na finančných trhoch dejú rôzne turbulencie a neistoty, investovanie zostáva kľúčovou stratégiou pre dlhodobý finančný úspech.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 30. 11. 2024
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 30. 11. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 153,35 %
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 93,93 %.
Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 30. 11. 2024
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 30. 11. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 32,16 %
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 21,12 %.
Portfólio VALUE
Od 30. 11. 2019 do 30. 11. 2024
Konzervatívne portfólio Value od 30. 11. 2019 do 30. 11. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 14,98 %
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -12,12 %.
Dynamické ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 30. 11. 2024
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 30. 11. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 27,72 %.
Vyvážené ETF Portfólio
Od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 30. 11. 2024
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 30. 11. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 28,01 %.
Konzervatívne ETF Portfólio
Od prvotnej investície 30. 11. 2019 do 30. 11. 2024
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 30. 11. 2019 do 30. 11. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 22,33 %.
Portfólio UNIQUE AI – UZATVORENÉ
Od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 30. 11. 2024
Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 30. 11. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 64,27 %.
Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER